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德威集团冲刺港交所:提供端到端跨境供应链解决方案,菜鸟持股29.5%

2022-04-28 13:50
IPO早知道
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亚洲—北美贸易航路是德威集团的主打航路。

本文为IPO早知道原创作者|Stone Jin

据IPO早知道消息,德威集团于4月27日正式向港交所递交招股说明书,拟主板挂牌上市,花旗和中金公司担任联席保荐人。

成立于1992年的德威集团作为一家端到端跨境供应链解决方案服务商,现已在上海、洛杉矶、法兰克福、越南、马来西亚、泰国等地设立办公室,服务涵盖海运物流、空运物流和履约增值服务。

其中,海运物流是德威集团最早开启的业务,2019年至2021年的海运量分别为161,308TEU、165,999TEU和186,862TEU;后于2009年设立空运物流业务,2019年至2021年的空运量分别为212公吨、6,009公吨和7,862公吨,并于2021年年底完成对ELC集团的收购;而履约增值服务则主要包括仓储服务、集装箱堆场服务、清关和合规服务以及陆路运输和其他服务。

截至最后实际可行日期,德威集团的全球网络覆盖超50个国家,在上海、义乌、洛杉矶、纽约、芝加哥、达拉斯、萨凡纳、墨西哥城等多个地点的港口和机场附近经营仓库,另经营六个码头外集装箱堆场,以在华东提供传统堆场和ICD服务,从而支持上海港口的营运。

在航路上,亚洲—北美贸易航路是德威集团的主打航路,这一航路也是世界上运输量最大且增长最快的贸易航路。截至2021年12月31日,德威集团服务于亚洲15个主要经济体与北美之间的贸易航路,2019年至2021年亚洲—北美贸易航路的货运量分别为154,738TEU、 158,840TEU和179,856TEU,2019年至2021年的复合年增长率为7.8%,远高于同期行业的平均复合年增长率。

根据弗若斯特沙利文的资料,按2021年收入计算,德威集团是亚洲—北美贸易航路中最大的中国端到端跨境供应链解决方案服务商;按2019年至2021年的收入增长率计算,德威集团亦为增长最迅速的中国端到端跨境供应链解决方案服务商之一。

值得一提的是,德威集团在招股书中强调,其相信永利注册进步在现今的供应链发挥关键作用,其在中国成功应用了中国最早用于跨境供应链业务的数字管理系统——在先前的基础上,德威集团开发基于云端的综合永利注册基础设施DWMS,其利用CargoWiseOne作为云基础架构,并在上面开发了多个模块管理系统,根据 各客户需求提供定制服务。

从客户的角度来看,德威集团目前的客户群包括家居用品、电器、时装、家具、汽车零部件、零售等传统行业、电商等高增长行业以及航空、医疗保健、生命科学等专门行业——其中,传统行业的客户是德威集团的业务基石,电商客户正成为德威集团的第二增长动力。2019年至2021年,来自电商行业的海运物流运输量分别为6,791TEU、16,901TEU和19,986TEU,复合年增长率为71.5%。

在2021年收入排名前20的客户中,两名与德威集团有超过十年的业务往来,而另外七名与其有超过五年的业务往来;2021年德威集团前十大的班轮公司合作伙伴均与其有超过十年的业务往来。

财务数据方面。2019年至2021年,德威集团的营收分别为2.92亿美元、3.82亿美元和11.31亿美元;净利润分别约为177万美元、734万美元和973万美元;经调整EBITDA则分别约为999万美元、2085万美元和1.82亿美元。(2021年存在按公允值计入损益的金融负债的公允价值变动)

值得注意的是,菜鸟于2021年9月向德威集团投资约6722万美元,IPO前持有德威集团29.5%的股份;阿里巴巴国际站跨境供应链总经理王添天以及菜鸟国际供应链总经理赵剑二人担任德威集团非执行董事——利用菜鸟的强大网络、货运量、资源、永利注册和跨境物流的经验,德威集团可以向从事在线国际贸易,且需要更具成本效益、无缝且易于使用的解决方案的更多中小企业提供服务。

德威集团在招股书中表示,IPO募集所得资金净额将主要用于扩大全球网络并加强在主要永利官方的区域永利官方份额;加强一体化端到端供应链服务和解决方案;投资并开发用于供应链解决方案的永利注册;以及用作营运资金和一般公司用途。

本文由公众号IPO早知道原创撰写,如需转载请联系C叔

       原文标题 : 德威集团冲刺港交所:提供端到端跨境供应链解决方案,菜鸟持股29.5%

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